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重組項目對賭失諾一年致歉三次   安信證券曾被暫停保薦資格

2020-01-06 07:51:12 來源:長江商報

    長江商報記者 鄭瑋

    近日,亞太藥業公告稱,發現全資子公司上海新高峰旗下子公司存在違規對外擔保情況,且2019年經營業績突然出現大幅下降。上市公司工作組進駐上海新高峰的工作受阻,未能接管印章及關鍵資料,在事實上對上海新高峰及其子公司失去控制。

    值得關注的是,安信證券擔任此次收購的獨立財務顧問。2019年以來,安信證券擔任獨立財務顧問的上市公司重組項目出現業績失諾問題,安信證券的致歉函也是頻頻出現。

    去年5月,華鼎股份29億并購標的業績失諾,安信證券也為此致歉。作為華鼎股份并購的獨立財務顧問,安信證券在當初的獨立財務顧問報告中稱,通拓科技成為華鼎股份的全資子公司后,上市公司得以快速進入發展前景良好的跨境電商行業,實現公司業務多元化發展目標。如今,在通拓科技業績失約后,安信證券發布公告,稱對此深感遺憾,并向廣大投資者致歉。

    2019年3月30日,安信證券擔任安潔科技并購資產的獨立財務顧問時,也發布了致歉公告。安潔科技于2017年通過發行股份及支付現金的方式購買威博精密100%股權,而威博精密在2017年、2018年實現扣非凈利潤2.28億元、589.67萬元,業績達成率分別為68.97%和20.45%。因此,安信證券2018年和2019年連續兩年出具了致歉函。

    一年因對賭并購道歉三次,安信證券的投行業務捉襟見肘,2018年度公司實現投資銀行業務營業收入4.24億元,同比下降68.18%。

    并購對賭連年失諾

    2019年3月30日,安信證券擔任安潔科技并購資產的獨立財務顧問發布致歉公告。安潔科技于2017年通過發行股份及支付現金的方式購買吳桂冠、吳鎮波、柯杏茶、黃慶生、練厚桂合計持有的威博精密100%股權,交易對價確定為34億元,增值率為759.81%。

    而威博精密在2017年、2018年實現扣非凈利潤2.28億元、589.67萬元,業績達成率分別為68.97%和20.45%。因此,安信證券2018年和2019年連續兩年出具了致歉函。

    2019年4月26日,華鼎股份(601113.SH)公告,因公司2018年收購深圳市通拓科技有限公司未能完成業績承諾,公司以總價1.00元回購2016.40萬股公司股份作為盈利補償。

    華鼎股份是在2017年以發行股份及支付現金方式購買通拓科技100.00%股權,交易對價29億元,標的評估增值率達到了188.64%,華鼎股份新增商譽17.60億元。

    通拓科技承諾2017年、2018年和2019年實現扣非凈利潤不低于人民幣2.00億元、2.80億元、3.92億元。但2017年完成業績目標后,通拓科技2018年實現扣非凈利潤為2.21億元,業績完成率78.98%。

    華鼎股份此次收購資產,也是由安信證券擔任獨立財務顧問。在通拓科技業績失約后,安信證券發布公告,稱對此深感遺憾,并向廣大投資者致歉。

    曾被暫停保薦資格

    根據安信證券股東國投資本披露的2019年半年報顯示,安信證券2019年上半年完成并購重組財務顧問項目3個。

    長江商報記者在安信證券官網上看到,安信證券目前僅公示了2018年年報數據。

    數據顯示,安信證券的投行業務一直不理想,2018年度公司實現投資銀行業務營業收入4.24億元,同比下降68.18%。

    根據萬得資訊數據統計,報告期內,受國內股權融資市場進入寒冬和IPO過會率大幅下降的影響,2018年安信證券完成A股股票主承銷項目6個(含2個IPO、1個非公開、3個可轉債),主承銷金額合計55. 93億元;IPO承銷金額和數量分別排名行業第11位和第15位;完成債權融資項目21個,債權融資金額124.65億元。

    2018年安信證券過會4單IPO,完成2單IPO發行上市;安信國際完成H股股權融資項目(包括IPO及再融資項目)7個,債權融資項目5個,融資總金額13.41億元,同比增長136.9%。同時,安信證券調整優化了投行架構,并以建立行業組為契機,帶動投行盡快向專業化方向轉型,還積累了一批具有國際領先和標桿引領的創新企業。

    2018年末,公司負債總額為1,078.55億元,較2017年末增加112.22億元,增幅11.61%。主要變動情況是:應付債券增加61.98億元,增幅33.32%;賣出回購金融資產款增加41.91億元,增幅23.67%。

    從負債構成看,代理買賣證券款占負債總額的29.59%,應付債券占負債總額的22.99%,賣出回購金融資產款占負債總額的20.30%。

    安信證券曾保薦的華銳風電,上市后因財務造假而被證監會處罰,安信證券也因其在華銳風電持續督導期間未勤勉盡責,提交的與保薦工作相關的文件存在虛假記載,證監會在2015年3月4日至6月3日期間暫停其保薦機構資格三個月。


責編:ZB

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